[데이터 연결] 세일즈포스 보고서 연결 방법

세일즈포스 보고서 데이터 세팅을 위한 사용자 가이드

마지막으로 수정됨: 2024년 06월 18일 오후 01시 38분

아드리엘 데이터 연결 페이지로 이동해 주세요.
데이터 연결 탭에서 “세일즈포스 보고서”를 검색해 주세요.
팝업 창이 나타나면 연결하려는 세일즈포스 계정으로 로그인 해주세요.
아드리엘 대시보드에 연결하고자 하는 "보고서"를 선택해 주세요.
- 하나의 데이터 소스 당 하나의 보고서만 등록이 가능합니다. 복수의 보고서를 등록하기 위해서는 모든 단계를 완료 후 1번부터 같은 방법으로 다시 진행해 주세요.
“제출” 버튼을 눌러 해당 계정 연결을 완료해 주세요.

데이터 연동이 완료되기까지 근무일 기준 최대 1일의 시간이 소요될 수 있습니다.

보고서는 최대 100,000행으로 제한됩니다
- 행이 지원하는 최대 행 수보다 많은 경우, 필터 또는 날짜 필터를 사용하여 상이한 데이터 소스의 보고서로 분할해 주시기 바랍니다.
하루에 한 번 데이터가 갱신됩니다
- 보고서의 데이터는 설정에 대응되어 설정을 변경하시면 데이터 또한 설정에 따라 변경됩니다.
- 보고서가 과도하게 자주 수정되는 경우, 영향을 받지 않도록 아드리엘에서만 사용할 별개의 리포트 생성을 고려해 주시기 바랍니다.
세일즈포스에서 시각화 할 수 있는 데이터와 동일한 데이터가 연동됩니다
- 아드리엘에 보고서를 연동하기 전, 세일즈포스에서 시각화를 통해 원하시는 데이터가 맞는지 확인하시는 것이 권장됩니다.
- 합계 및 총계 비활성화가 권장됩니다. 비활성화가 되지 않은 경우, 데이터에 해당 행이 포함됩니다.
- 보고서에서 그룹화 사용은 지양하여 주시기 바랍니다. 그룹화를 사용할 시 보고서에서 그룹화 열 일부 값의 누락이 발생할 수 있습니다.